每經(jīng)記者：趙李南 每經(jīng)編輯：梁梟

今日（12月15日），蔚藍(lán)鋰芯（002245，SZ）發(fā)布公告，回復(fù)證監(jiān)會(huì)《非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)》。

此前，證監(jiān)會(huì)在反饋意見(jiàn)中要求蔚藍(lán)鋰芯說(shuō)明其實(shí)控人陳鍇對(duì)于此次增發(fā)股份的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源，是否存在“對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排”等情形。蔚藍(lán)鋰芯在回復(fù)公告中稱，陳鍇“不存在對(duì)外募集代持”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，若蔚藍(lán)鋰芯此次募投項(xiàng)目按照預(yù)定計(jì)劃在2025年完全達(dá)產(chǎn)，公司的鋰電池年產(chǎn)能將達(dá)到19億顆。相較之下，2020年度，蔚藍(lán)鋰芯的鋰電池銷量約2.4億顆。證監(jiān)會(huì)也就蔚藍(lán)鋰芯是否能夠消化新增產(chǎn)能要求公司進(jìn)行說(shuō)明。

據(jù)蔚藍(lán)鋰芯公告，其本次非公開(kāi)發(fā)行A股擬募集資金總額不超過(guò)25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中10億元投向年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、10億元投向高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）、剩余5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值得注意的是，蔚藍(lán)鋰芯本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象為包括其實(shí)際控制人陳鍇在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者，其中陳鍇不參與競(jìng)價(jià)但承諾接受競(jìng)價(jià)結(jié)果。

在反饋意見(jiàn)中，證監(jiān)會(huì)要求蔚藍(lán)鋰芯說(shuō)明陳鍇認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源，是否存在對(duì)外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或者直接間接使用上市公司及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購(gòu)等情形。

“實(shí)際控制人CHENKAI（陳鍇）先生認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源為自有資金或合法自籌資金，不存在對(duì)外募集代持、結(jié)構(gòu)化安排或者直接間接使用上市公司及其關(guān)聯(lián)方資金用于本次認(rèn)購(gòu)等情形。”蔚藍(lán)鋰芯在公告中表示。

此外，陳鍇原控制的蘇州凱毅斯智能驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱凱毅斯）從事電池制造（鋰電子電池模塊及系統(tǒng)、鋰電子電池零部件及材料）等相關(guān)業(yè)務(wù)，目前陳鍇已轉(zhuǎn)讓凱毅斯全部股權(quán)。證監(jiān)會(huì)也在反饋意見(jiàn)中要求蔚藍(lán)鋰芯說(shuō)明：“凱毅斯股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易有關(guān)情況，受讓方基本情況，是否存在股權(quán)代持等行為。”

蔚藍(lán)鋰芯回復(fù)稱，凱毅斯受讓方吳建勇及李少庭對(duì)鋰電池模組相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈較為了解，擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力，具備相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)管理凱毅斯。保薦機(jī)構(gòu)也對(duì)相關(guān)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證等進(jìn)行核查，表示“不存在股權(quán)代持等相關(guān)情況”。

據(jù)蔚藍(lán)鋰芯公告，募投項(xiàng)目建設(shè)完畢后，2023年“年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”完全達(dá)產(chǎn)，蔚藍(lán)鋰芯預(yù)計(jì)其鋰電池年產(chǎn)能將達(dá)到13億顆；“高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）”設(shè)計(jì)產(chǎn)能與一期一致，按計(jì)劃2025年完全達(dá)產(chǎn)，蔚藍(lán)鋰芯預(yù)計(jì)屆時(shí)其鋰電池年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將提升至19億顆。

而2018年度、2019年度、2020年度及2021年1～9月，蔚藍(lán)鋰芯鋰電池銷量分別為1.3億顆、1.4億顆、2.4億顆和2.8億顆。

圖片來(lái)源：蔚藍(lán)鋰芯公告截圖

證監(jiān)會(huì)也在反饋意見(jiàn)中要求蔚藍(lán)鋰芯“結(jié)合本次募投項(xiàng)目主要產(chǎn)品的現(xiàn)有產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率情況及市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、在手訂單、后續(xù)市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃等，說(shuō)明募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的合理性及消化措施”。

蔚藍(lán)鋰芯表示：“2020年度，公司鋰電池行業(yè)下游市場(chǎng)需求旺盛，公司鋰電池電芯產(chǎn)能利用率為96.80%，產(chǎn)銷率為101.05%；2021年1～9月，公司鋰電池產(chǎn)線繼續(xù)維持滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率為101.19%，公司現(xiàn)有產(chǎn)能利用率已經(jīng)飽和，產(chǎn)能成為制約公司服務(wù)客戶和拓展業(yè)務(wù)的瓶頸，受2021年以來(lái)海運(yùn)船期緊張等因素影響，2021年1～9月的產(chǎn)銷率小幅下降，但仍維持在93.80%的較高水平。”

蔚藍(lán)鋰芯在公告中表示，截至2021年9月末，公司2021年尚未交付的主要在手鋰電池訂單總數(shù)量約為1.3億顆，顯示出下游市場(chǎng)需求旺盛、訂單充足。同時(shí)，部分主要客戶已就2022年的訂單需求向公司發(fā)送了采購(gòu)計(jì)劃，截至本反饋意見(jiàn)回復(fù)出具日，TTI、百得、博世、安海等10家公司主要客戶預(yù)計(jì)2022年度向天鵬電源（蔚藍(lán)鋰芯子公司）共計(jì)采購(gòu)約5.7億顆鋰電池。

“公司本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能系公司根據(jù)市場(chǎng)總體需求及自身在手訂單、發(fā)展戰(zhàn)略等經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀合理確定，新增產(chǎn)能的消化具有合理性。”蔚藍(lán)鋰芯稱。

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